时间:2020年04月07日 18:06:29 中财网

当代东方:招商证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的保荐意见

招商证券股份有限公司关于当代东方投资股份有限公司

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金

的保荐意见

招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为当代东方投

资股份有限公司(以下简称"当代东方"或"公司")2014年度非公开发行A股股票

的保荐人，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对当代东方拟变更

部分募集资金用途并永久补充流动资金事项进行了核查，发表保荐意见如下:

一、公司非公开发行股票募集资金情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准当代东方投资股份有限公司非公开发

行股票的批复》(证监许可[2015]617号)核准，当代东方向包括厦门当代文化发展

股份有限公司在内的八名特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股

185,000,000股，发行价格为每股10.8元/股。截止2015年6月12日，公司实际已

向特定对象非公开发行人民币普通股185,000,000股，募集资金总额1,998,000,000

元，扣除发行费用32,563,400元后，实际募集资金净额为人民币1,965,436,600元,

已经大信会计师事务(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2015]第1-00087

号的验资报告。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2020年4月7日，公司累计投入募集资金总额为1,868,000,000.00元，

剩余募集资金余额为130,041,264.92元(含利息收入)，其中募集资金账户余额为

41,264.92元，暂时补充流动资金130,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

当代东方已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情

况，制定了《当代东方投资股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专

户存储制度。当代东方开立了相关募集资金专项账户，并与相关银行、保荐机构

签署了三方监管协议，该协议内容与《信息披露业务备忘录第30 号--募集资金

三方监管协议》不存在重大差异，且协议三方均严格按照协议约定执行，协议履

行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

公司和保荐机构招商证券共同与中国民生银行沈阳支行、招商银行深圳分行

深纺支行、招商银行厦门支行、杭州银行北京大兴支行分别于2015年6月3日共

同签署了《募集资金三方协议》，公司在该等银行开设了4个专户存储募集资金。

(三)募集资金投向的变更情况

2017年度，为提高募集资金使用效益，根据市场环境及公司发展战略，公司

将原用于"增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目"中的部分闲置

募集资金10,000万元，变更用于公司控股子公司霍尔果斯当代陆玖文化传媒有限

公司实施"影视剧投资制作以及剧场运营"项目。项目变更原因系 "增资当代春

晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目"确已无法实施，公司与合作方签署了

项目合作终止协议，且出于提高募集资金使用效益，并根据市场环境及公司发展

战略，公司决定变更募集资金用途。该事项已经公司2017年3月15日召开的七

届董事会第二十次会议和2017年4月14日召开的2017年第二次临时股东大会审

议通过。

除上述情况外，公司不存在变更非公开发行A股股票募集资金投向的情况。

(四)募集资金先期投入及置换情况

公司在非公开发行A股股票募集资金到位之前先期投入了401,015,006.25元

用于支付募投项目。非公开发行A股股票募集资金到位后，公司以募集资金

401,015,006.25元置换了该笔先期投入。本次置换符合《深证证劵交易所主板上市

公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度。

文章来源：《当代会计》 网址: http://www.ddhjzz.cn/zonghexinwen/2020/0714/353.html